Loading...
คุณกำลังปวดหัวกับ
ข้อมูลที่กระจัดกระจายจากการ
ถือใบอนุญาตประกันชีวิต วินาศภัย
และมีลูกค้ากว่า 100+ ท่านอยู่ใช่ไหม
ทดลองใช้ฟรี
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
“ทำ Excel ก็แล้ว ใช้เลขาเตือนก็แล้ว”
แต่ก็ยังหลุดอยู่?
Flowzen จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยคุณ
มาดูกันว่า FlowzenCRM ช่วยคุณได้อย่างไร
แดชบอร์ด
ดูภาพรวมกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนดและเลยกำหนดจากทุกบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย
- กรองตามเลยกำหนด, 7/14/30/60/90 วัน
- จ่ายเบี้ยหลายรายการพร้อมกัน
- ค้นหาจากลูกค้าและกรมธรรม์ทั้งหมด
กรมธรรม์ใกล้ครบกำหนด
30 วันข้างหน้า
| ลูกค้า | เลขกรมธรรม์ | วันชำระเบี้ยงวดถัดไป | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| เอลซ่า อ. | LI-2024-0847 | 15/03/2026 | เลยกำหนด | |
| แอนนา อ. | NL-2025-1203 | 22/03/2026 | ปกติ | |
| คริสตอฟ บ. | LI-2024-0592 | 01/04/2026 | ปกติ | |
| โอลาฟ ส. | MF-2025-0331 | 08/04/2026 | ปกติ |
บันทึกการชำระ
สมุดรายชื่อลูกค้า
OPD card ดิจิทัล - บันทึกข้อมูลลูกค้าพร้อมกรมธรรม์ โน้ต และแท็ก
- หน้าจอสองแผงเพื่อการเรียกดูที่รวดเร็ว
- ฟังก์ชันสรุปกรมธรรม์
- ติดแท็กลูกค้า กรมธรรม์ ข้อความสำหรับแบ่งหมวดหมู่
ค้นหาลูกค้า...
อ.อ.
เอลซ่า อ.
VIP
อ.อ.
แอนนา อ.
Life
ค.บ.
คริสตอฟ บ.
Non-Life
เอลซ่า อ.
092-XXX-XXXX
กรมธรรม์
บริษัทโฟลว์เซนประกันชีวิต
ปกติ
LI-2024-0847
บริษัทวินาศภัยโฟลว์เซน
ปกติ
NL-2025-1203
แจ้งเตือนอัตโนมัติ
ตั้งแล้วลืมได้เลย - เตือนเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่าน SMS และอีเมล
- ตั้งเตือนได้ก่อน/หลังกรมธรรม์ครบกำหนด หรือในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน
- ช่องทางอีเมล และ SMS
ตารางแจ้งเตือน
| กำหนดการ | เวลา | ช่องทาง | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ก่อนครบกำหนด 30 วัน | 09:00 | Email | |
| หลังครบกำหนด 15 วัน | 10:00 | Email SMS | |
| หลังครบกำหนด 30 วัน | 09:00 | Email SMS |
โดยหวังว่า Flowzen จะช่วยเข้ามาดูแลหลังบ้าน จัดระเบียบข้อมูลจากทุกใบอนุญาตทั้งชีวิตและวินาศภัย พร้อมรับหน้าที่ 'จำ' และเตือนเบี้ยแทนคุณ
เพื่อให้คุณได้วางความกังวลลง แล้วนำเวลาที่มีค่าที่สุด ไปมอบ “รอยยิ้ม” และ “ความใส่ใจ” ให้กับลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่
เริ่มต้นวันนี้กับ Flowzen
เข้าร่วมกับตัวแทนประกันที่ประหยัดเวลาทุกวันกับ Flowzen
ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากลูกค้าของเรา
“ผมมีลูกค้าทั้งประกันชีวิต วินาศภัย และกองทุนรวม ทั้งหมด 500 คนจาก 4 บริษัทต้องมานั่งทำ excel เอง Flowzen รวมให้หมดที่เดียวพร้อมเตือนเบี้ยให้ด้วย ไม่กลัวกรมธรรม์หลุดอีกต่อไป ดีมาก!”
พ.ศ.
พงศ์ภวัน ศ.
ที่ปรึกษาการเงินผู้ถือ 3 ใบอนุญาต: ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน
“Persistency เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้มากกว่า 95% แล้ว!”
ม.อ.
มนัญญา อ.
ตัวแทนประกันชีวิต